画面でわかる使い方ガイド
見積書の使い方
宛先と工事内容を決め、明細を入力して見積書を作ります。よく使う品目はテンプレートに登録しておくと、次の見積でも呼び出せます。
作成の手順を見るログイン後の操作を紹介しています。掲載画面の会社・案件・金額は説明用のサンプルです。
即レポートの操作画面サンプルデータ
会社情報と、よく使う明細を準備
人件費や材料費など、繰り返し使う明細は設定から登録できます。テンプレートを使わず、その都度入力しても構いません。
- 「設定」の「会社・ユーザー情報」で会社名と連絡先を確認し、変更したら「設定を保存」を押します。
- 「明細テンプレート」から「見積・請求共通テンプレート」へ移り、「テンプレートを追加」を押します。
- 「品目」「内容」「数量」「単位」「単価」「税率」を入力し、「明細テンプレートを保存」を押します。
即レポートの操作画面サンプルデータ
宛先と見積の基本情報を入力
「見積書作成」を開きます。スマホでは下の「作成」から選べます。画面の「基本情報」で、どの現場の、誰に向けた見積かを入力します。
- 案件を「既存から選ぶ」か「新規入力」で指定します。新規の場合は、顧客も選択または入力します。
- 「帳票タイトル」「宛先」「件名」を確認します。宛先の会社名や敬称は、提出先に合わせて入力します。
- 「見積書番号」「発行日」「有効期限」を確認し、必要に応じて変更します。
明細を入力し、数量と金額を確認
明細は1行ずつ入力できます。登録した品目を使う場合は「テンプレートから選ぶ」を開いてください。
- 各行の「品目」「内容」「数量」「単位」「単価」「税率」を入力します。
- 行を増やすときは「明細行を追加」、保存した品目を使うときは「テンプレートから選ぶ」を押して明細を選びます。
- 追加した行の数量と単価を今回の案件に合わせて直し、不要な行は「削除」します。
- 表示された「小計」「消費税」「合計」を確認します。
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見積条件を書き、PDFを確認して保存
金額だけでなく、見積に含まれる範囲や追加作業の扱いも確認します。必要な補足は「備考」に入力できます。
- 「備考」を読み直し、今回の作業に合う内容へ修正します。
- 「PDF出力イメージ」で、宛先・明細・合計・有効期限を確認します。最新の表示にしたいときは「更新」を押します。
- 「PDFを見る」で出力を確認してから、「作成を完了」を押します。
- 「書類を保存しました。」と表示されたことを確認します。
提出前の確認
- 宛先の会社名・氏名・敬称に間違いはありませんか。
- 品目の重複や、数量・単価の入力違いはありませんか。
- 各明細の税率と、表示された合計を確認しましたか。
- 発行日・有効期限・備考は今回の見積条件に合っていますか。
よくある質問
明細テンプレートを使わずに作れますか？
作れます。「明細行を追加」で行を増やし、品目や金額を直接入力してください。
テンプレートを変えると、以前の見積も変わりますか？
テンプレートは明細を追加するときに使う値です。保存済みの見積書や、すでに入力した明細を自動で更新するものではありません。
保存後に修正できますか？
「書類管理」の対象書類で「その他の操作」を開き、「編集」を選べます。内容を直して「変更を保存」を押すと、PDFも再生成されます。送付済みの相手には、必要に応じて修正版を送り直してください。
スタッフの画面に見積書作成がありません。
見積書と請求書の作成は管理者アカウントで利用できます。スタッフのナビには表示されません。